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希腊债务谈判受到阿根廷鬼魂的困扰

2015年6月21日下午1:08发布
2015年6月21日下午1:10更新

阿根廷国旗在巴黎,法国,2015年2月18日。艾蒂安·洛朗//环境保护局

阿根廷国旗在巴黎,法国,2015年2月18日。艾蒂安·洛朗//环境保护局

阿根廷布宜诺斯艾利斯 - 由于希腊面临陷入经济深渊的危险,它面临着2001年阿根廷的难以忘怀的记忆,当时这个南美国家违约近1000亿美元并陷入危机,它仍在努力争夺。

像希腊一样,阿根廷多年来一直生活在其手段之外,至少可以追溯到该国1976年至1983年的独裁政权,当时军政府增加了军费开支。

20世纪90年代,由于阿根廷借款资助一项新的抗通胀计划,其中政府将比索的价值与美元挂钩,为流通中的每一比索保留1美元储备,因此债务在20世纪90年代持续螺旋上升。

所谓的“可兑换”计划成功地控制了困扰阿根廷40年的恶性通货膨胀。

但是,随着世界金融危机的冲击使阿根廷陷入衰退,1999年该国的账簿严重过度。

为响应国际货币基金组织的要求,阿根廷政府颁布了紧缩措施和加税措施。

但这引发了一系列的总罢工。

由于即将发生危机的警告愈演愈烈,阿根廷人在不到3个月的时间里从银行撤回了220亿美元。

2001年12月,为了阻止银行挤兑,经济部长Domingo Cavallo(可兑换计划的设计者)下令冻结近700亿美元的银行存款。

在90天的时间里,人们被禁止每天提取超过250比索(当时价值250美元)。

这引发了骚乱和政府镇压,造成33人死亡。

抢劫者捣毁了超市,成千上万的阿根廷人通过敲打街头的锅碗瓢盆 - 即所谓的“cacerolazo”抗议活动来煽风点火。

2001年12月19日,费尔南多·德拉鲁阿总统颁布了围困状态。 一天后,成千上万愤怒的抗议者聚集在总统府外,他辞职并乘坐直升机。

12月23日,临时总统阿道夫·罗德里格斯·萨阿宣布暂停对阿根廷近1000亿美元债务的支付。

但危机很快使总统职位变成了一扇旋转的大门,在短短两周内就让五位政治家大吃一惊。

当大屠杀结束时,经济萎缩了1/5,通货膨胀率飙升,比索贬值了70%。

'创伤退出永远不会好'

阿根廷经济在2002年底痛苦地恢复增长,但宿醉持续的时间更长。

阿根廷在2005年和2010年与大多数债权人达成了重组债务的交易,说服投资者将其债券的面值损失高达70%。

但两只美元对冲基金买入违约的阿根廷债券以换取美元便士,亿万富翁投机者保罗辛格的NML Capital和Aurelius Capital Management,起诉阿根廷在美国法院全额付款并获胜。

美国联邦法官托马斯·格里萨(Thomas Griesa)也阻止银行处理阿根廷对其重组债务的支付,迫使该国在去年7月采取新的 - 虽然损害较小 - 违约。

格里萨后来将其裁决延伸至其他坚决的债权人,使阿根廷陷入困境,共计70亿美元。

希腊至少可以幸免于阿根廷的部分困境。 阿根廷的经验导致债务合同增加了多数条款,因此如果超过50%的债权人批准,投资者必须接受重组交易。

自2001年以来,阿根廷在国际债务市场上没有发行任何债券。

“我们将利用我们所拥有的手段,”所谓的“计划凤凰”的经济学家阿尔多·费雷尔说道,这项计划旨在让阿根廷经济从灰烬中崛起。

在某些方面,它已经做到了这一点。

作为一个主要的农业出口国,阿根廷从2000年代的大宗商品繁荣中获得了推动。

危机之后是年均8%的年均增长率 - 尽管高通胀,疲软的比索和经济不确定性仍然存在。

除了与阿根廷有强大贸易关系的小邻国乌拉圭外,阿根廷危机的影响相对有限。

咨询公司Abeceb.com的经济分析师Juan Pablo Ronderos表示,如果希腊违约,情况就不会如此。

他说:“希腊违约可能会产生更多痛苦的后果,对欧元区产生一定的影响。”

“这些创伤性出口永远不会好。” - Daniel Merolla,AFP / Rappler.com